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2023中国玉米油市场现状深度调研分析

互联网     2023-08-12 12:46:43

玉米是三大粮食作物中最适合作为工业原料的品种,也是加工程度最高的谷物。玉米深加工业的主要特点是生产工艺较为复杂、技术空间大、产业链较长、产品丰富、用途广泛。主要产品包括淀粉、变性淀粉、淀粉糖、酒精、酶制剂、有机酸、氨基酸等,以及饲料、玉米油等副产品。

玉米油行业发展现状分析

目前,全国玉米深加工企业近200户,年玉米深加工能力约1.2亿吨,正常情况下玉米深加工量稳定在7,000万吨以上,行业总体开工率60%以上。并且随着产业的不断发展,除了以玉米籽粒为原料进行工业生产以外,对玉米秸秆和玉米芯等其它部位也进行了深度开发,产品已延伸到新能源及生物基材料等领域,逐步形成玉米全植株利用、全产业链生产的发展新格局。


(相关资料图)

玉米油,又叫粟米油、玉米胚芽油,它是从玉米胚芽中提炼出的油。玉米胚芽脂肪含量在17%~45%之间,大约占玉米脂肪总含量的80%以上。玉米油中的脂肪酸特点是不饱和脂肪酸含量高达80%~85%。供应方面,截至2023年第11周,全国玉米油样本企业精炼开机率为50%。分地区来看,山东 地区样本企业整体开机率维持在48.2%,河北 地区样本企业开机率63.6%,东北 地区样本企业开机率33.3%。

玉米油本身不含有胆固醇,它对于血液中胆固醇的积累具有溶解作用,故能减少对血管产生硬化影响。对老年性疾病如动脉硬化、糖尿病等具有积极的防治作用。由于天然复合维生素E的功能,对心脏疾病、血栓性静脉炎、生殖机能类障碍、肌萎缩症、营养性脑软化症均有明显的疗效和预防作用。玉米油是在玉米精炼油的基础上经过脱磷、脱酸、脱胶、脱色、脱臭和脱蜡精制而成的。玉米油澄清透明,清香扑鼻,油烟点高,很适合快速烹炒和煎炸食物。玉米油富含多种维生素、矿物质及大量的不饱和脂肪酸,主要为油酸和亚油酸,能够降低血清中的胆固醇,防止动脉硬化,对防治“三高”及并发症有一定的辅助作用。

中国是玉米的生产和消费大国,然而玉米油产业在中国食用油家族中却处于弱势地位,专家称,玉米油含有的特殊营养成分,可对心脑血管患者起到保健作用。中国保健协会副会长栾成章教授在日前举行的“玉米油专家鉴定暨研讨会”上提出,玉米油富含人体必须的维生素E和不饱和脂肪酸,含量达80%以上,主要为亚油酸和油酸,其中亚油酸占油脂总量的50%以上。亚油酸是人体自身不能合成的必须脂肪酸,它具有降低人体胆固醇、降血压、软化血管、增加人体肌肉和心脏、心血管系统的机能,预防和改善动脉硬化,减少心脏病发生等作用,并且还可以缓解人体前列腺病症的发作和皮炎的发生。

我国近年来中央一号文件核心关注问题均为“三农”问题,解决“三农”问题一直以来都是推动我国经济发展的重要一环。玉米深加工行业作为农业经济的重要中间环节,给农民带来的大量的玉米销售渠道,从很大程度上缓解或解决了农民卖粮难的问题。因此,玉米深加工行业的持续发展具有重要的经济意义,实现了通过工业带动农业发展的作用。我国深加工玉来消费呈现恢复性增长态势。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国玉米油市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示:

2021年中国玉米深加工量为6890万吨。由于玉米价格高、陈稻谷和陈小麦去库存以及玉米深加工产业生产规模的扩大,2022年玉米深加工达到7050万吨左右。整体看来,中国的玉米深加工行业仍受产业政策调整,企业短期经营面临挑战。

目前国内玉米油的消费量大约在140万吨左右,数据显示2018年我国玉米油产量为130万吨,而消费量为129.1万吨,大约是全国油料总消费的4%。而玉米油产量有限的主要原因还是玉米本身作为粮食作物的一种,其下游需求包括主粮、饲料乃至燃料乙醇等多种用途。

国内企业提炼玉米油的主要方法有三种:压榨法、水酶法和超临界CO2提取法,其中压榨法的应用范围最广。而在下游应用市场,国内的玉米油主要用于人造奶油、凉拌油和调味油的制造,同时还应用于烘烤食品、冰冻及奶制品、仿奶制品、糕饼涂料等。

玉米油行业呈现高度集中化的市场竞争格局,行业集中度CR4在70%以上。食用油的市场消费相对比较稳定,更容易吸引追求资本稳定增长的投资方的关注。而食用油行业又属于资本密集型产业,生产工艺较为成熟、转换成本较低、产品同质化程度较高、进入门槛较低,所以随时会有新的竞争者进入该市场。2020年11月国内一级玉米油均价约为9900元/吨,环比涨幅1.31%,同比涨幅11.59%;本月玉米胚芽粕均价约为2030元/吨,环比涨幅2.01%,同比涨幅30.13%。

开机率来看,目前国内玉米油企业开机率仍较低,主要是目前属于油脂的传统淡季,市场需求较差,均以刚需采购为主,加上小包装走货不佳,下游玉米油库存消耗较慢,油厂为避免玉米油库存增加,开机水平较低。需求方面,小包装销售持续不佳,居民手中所囤粮油大多没有完全消化,需要一个缓慢去库存阶段,目前阶段市场需求疲软,少部分的刚需补货,量也不会特别大。

2023年一季度,西王食品实现营业收入14.21亿元,同比增加6.33%;归属于上市公司股东的净利润-4223.99万元,上年同期为-2051.05万元,同比回落105.94%。2022年,西王食品实现营业收入60.71亿元,同比减少4.47%;归属于上市公司股东的净利润-6.19亿元,上年为1.84亿元,同比减少437.06%。

玉米油市场未来发展趋势预测

相关产品方面,葵花籽油行情后期仍维持偏弱的运行态势,对于玉米油市场来说也会产生一定利空,因此短期来看,预计玉米油价格仍将继续偏弱运行,重点关注胚芽价格走势及市场需求等方面。

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